فرابورس ایران از عرضه اولیه سهام شرکت احیا استیل فولاد بافت بهعنوان دهمین عرضه اولیه سال ۱۴۰۵ خبر داد. بر این اساس، عرضه اولیه نماد «احیا» روز دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ به روش ترکیبی و در دو مرحله انجام میشود و سهامداران حقیقی در مرحله دوم امکان خرید حداکثر ۳۵۰۰ سهم را خواهند داشت.
عرضه اولیه احیا چه زمانی انجام میشود؟
بر اساس اطلاعیه فرابورس ایران، عرضه اولیه سهام شرکت احیا استیل فولاد بافت روز دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ در بازار دوم فرابورس برگزار خواهد شد.
در این عرضه اولیه، ۲ میلیارد و ۵۶۶ میلیون و ۲۰۰ هزار سهم معادل ۴ درصد از کل سهام شرکت توسط سهامدار عمده عرضه میشود.
عرضه اولیه «احیا» در دو مرحله انجام میشود
عرضه اولیه این شرکت به روش ترکیبی و در دو مرحله خواهد بود.
مرحله اول
در مرحله نخست، ۸۵۳ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۵۰۰ سهم معادل ۱.۳۳ درصد از کل سهام شرکت به سرمایهگذاران واجد شرایط و از طریق روش حراج عرضه میشود.
قیمت ارزشگذاری: ۲,۵۸۲ ریال
حداکثر خرید هر کد: ۱۰ میلیون و ۶۶۶ هزار سهم
مرحله دوم
در مرحله دوم، یک میلیارد و ۷۱۲ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۵۰۰ سهم معادل ۲.۶۷ درصد از سهام شرکت، در همان روز و به روش قیمت ثابت (بر اساس قیمت کشفشده در مرحله اول) عرضه خواهد شد.
حداکثر خرید هر کد حقیقی و حقوقی: ۳۵۰۰ سهم
اختیار فروش تبعی برای خریداران عرضه اولیه
یکی از نکات مهم این عرضه اولیه، اختصاص اختیار فروش تبعی به خریداران مرحله دوم است.
بر این اساس، افرادی که در مرحله دوم عرضه اولیه موفق به خرید سهام شوند، به تعداد سهام تخصیصیافته، اختیار فروش تبعی با قیمت اعمال ۳۰ درصد بالاتر از قیمت کشفشده روز عرضه اولیه و با سررسید ۱۹ مرداد ۱۴۰۶ دریافت خواهند کرد.
مشاور عرضه و متعهد خرید
طبق اطلاعیه فرابورس، کارگزاری لقمان و کارگزاری بانک صنعت و معدن به عنوان مشاوران عرضه معرفی شدهاند و تأمین سرمایه دماوند نیز نقش متعهد خرید این عرضه اولیه را بر عهده دارد.
میزان نقدینگی مورد نیاز برای خرید عرضه اولیه احیا:
با فرض اینکه قیمت کشف شده در مرحله اول برابر با همان قیمت ارزش گذاری یعنی ۲,۵۸۲ ریال باشد و باتوجه به حداکثر خرید هر کد حقیقی و حقوقی ۳۵۰۰ سهم میزان نقدینگی مورد نیاز برای خرید عرضه اولیه احیا ۹,۰۳۷,۰۰۰ ریال خواهد بود.
جمعبندی
با عرضه اولیه احیا استیل فولاد بافت، تعداد عرضههای اولیه بازار سرمایه در سال ۱۴۰۵ به ۱۰ عرضه میرسد. عرضه اولیه نماد «احیا» روز دوشنبه ۱۹ مرداد در دو مرحله انجام خواهد شد و سهامداران حقیقی میتوانند در مرحله دوم، حداکثر ۳۵۰۰ سهم خریداری کنند. همچنین اختصاص اختیار فروش تبعی با بازده تضمینشده ۳۰ درصدی تا سررسید یکساله از مهمترین ویژگیهای این عرضه اولیه به شمار میرود.
